Список композиций:

Бал у Князя Тьмы

 D#m
Вечер умирал, наступала ночь,
 C#              D#m
Необычный бал грянул во всю мощь...
  D#m
Стольная Москва в толк не может взять
  C#               D#m
Что сюда спешит дьявольская знать
 G#m                A#
Воланд-господин, всетемнейший князь,
  G#m              A#
Приказал играть свой безумный вальс,
               D#m
Свой безумный вальс!

Черной свиты хор подхватить готов
Громкую хвалу сумеркам богов
Кровь из черепов пьют здесь как вино
Каждый здесь нечист, каждый обнажен
Правит бал мессир - по делам воздаст
Всем, кто из могил прилетел на вальс
Прилетел на вальс!

Припев:
    H      A#      D#m
   Бал у Князя Тьмы
    H       A#     D#m
   Полночь без пяти,
    H      A#
   Пять минут,
      A   G#      C#
   И душу не спасти...

Вальс гремит на бис, вальсу вторит гром
Шабашем ночным воздух заражен
И глядит мессир, молчалив и горд,
Как ползет огонь с Воробьевых гор...
Каждому воздаст по делам его,
Слишком много зла здесь на одного!
Здесь на одного!

Припев

       D#m
      Тень... свет... темп убыстряется,
       H
      Жизнь, смерть... перекликаются,
       G#m                           H   A#
      Жар, бред, пытка надеждой и злость.
       D#m
      Вот вам - казнь и прощение,
        H
      Все, все, все в восхищении!
       G#m                                 H   A#
      Тень... свет... сердце вдруг оборвалось.

Припев

 D#m
Битое стекло... Теплая зола...
  C#               D#m
Здесь на одного слишком много зла...