Список композиций:

Бродячий цирк

 Cm7              Dm
То ли явь, то ли нет
  D#                              D
Хрупкий силуэт, осколки чуткого сна.
 Cm7            Dm
Желтый дым сигарет,
 D#                           D
Зыбкая дорога от звезды до окна.
 A#      D#m    Dm             G#
Лунный бред - время движения прочь.
Cm7       Dm           Gm
Я сквозь дождь слушаю ночь.

Припев:
            Cm7
   Границы сонных столиц
             Dm                Gm
   Бродячий цирк проходил в ночи,
                 Cm7
   Встречал кострами зарю,
               Dm               Gm
   Ходил на стругах в туман Желчи,
                  Cm7
   Брал все, чем потчевал бор,
              Dm              Gm
   Плыл на потеху Чудским ветрам
               Cm7        Dm       Gm
   И в дождь ушел колесить по городам.

Пять минут до утра.
Скоро заискрится солнцем матрица дня.
Полусвет, полумрак -
Тайна переходла от росы до огня.
Сквозь туман тянется к небу земля,
Клином птиц в дорогу кличет меня.

Припев